Unsere Dienstleistungen

Sie erhalten bei uns eine auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Anlage- und Finanzierungslösung und wir sind vertrauter Sparring-Partner und Ratgeber bei individuellen finanziellen Fragestellungen.

ANLEGEN

Vermögensverwaltung und Anlageberatung
  • Wir bieten kundenspezifisches Portfoliomanagement (Vermögensverwaltungs­mandate) und individuelle Anlageberatung (Advisory Mandate).
  • Dabei arbeiten wir nur mit erstklassigen Partnerbanken zusammen,  wobei Sie entscheiden, wo Ihr Vermögen platziert wird.
  • Ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen ermitteln wir sorgfältig und bilden die Basis für unser Handeln.
  • Unser Fokus ist langfristig orientierter Erfolg.
  • Wir verantworten die Anlageentscheide selber – das garantiert massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Dank unserem breiten Netzwerk und spezifischen Know-how können wir für Sie innovative Anlageopportunitäten wahrnehmen.
  • Wir denken und handeln unternehmerisch, unabhängig und sind kostensensitiv bei allen Investitionen.

FINANZIEREN

Vermittlung und Strukturierung von Hypotheken
  • Wir strukturieren Ihre bestehenden Finanzierungen und beraten Sie bezüglich Strategie Ihres Hypothekenportfolios.
  • Wir holen für Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und suchen die für Sie optimalste Finanzierungslösung für eine Neufinanzierung oder Verlängerung.
  • Wir verhandeln Vertrags- und Zinskonditionen und wahren dabei Ihre Interessen.
  • Sie entscheiden sich für die für Sie beste Lösung, wir kümmern uns um die Umsetzung.
  • Das Reporting und die Überwachung erfolgen im Rahmen Ihrer Gesamtvermögenssituation.